Als Kôsuke 14 Jahre alt war, starb seine Mutter. Er verbrachte seine Jugend in einem ländlichen Dorf und unterdrückte seine homosexuellen Neigungen. Inzwischen ist Kôsuke (Ryohei Suzuki) erwachsen und arbeitet als Redakteur einer Modezeitschrift in Tokio. Er lernt Ryûta (Hio Miyazawa) kennen, der als Personal Trainer arbeitet. Ryûtas Mutter hat ihn allein aufgezogen, und er steht seiner Mutter sehr nahe. Kôsuke und Ryûta fühlen sich zueinander hingezogen und verbringen manchmal Zeit mit Ryûtas Mutter. Kôsuke genießt es, Zeit mit Ryûta und ihrer Mutter zu verbringen, die ihn an seine verstorbene Mutter erinnert. Kôsuke und Ryûta verabreden sich zu einem gemeinsamen Ausflug, aber Ryûta kommt nicht.