Der Film erzählt die Coming-of-Age-Geschichte von Felix (Khalil Ramos), einem freundlichen, intelligenten High-School-Schüler, der Ende der 1990er Jahre im post-laharen Pampanga lebt. Sein Leben nimmt eine Wendung, als zwei neue halbamerikanische Schüler, die Snyder-Brüder Magnus (Ethan Salvador) und Maxim (Jameson Blake), an seine Schule kommen. Er fühlt sich zu ihnen hingezogen, besonders zu Magnus, der sein Klassenkamerad wird. Magnus freundet sich mit ihm an und dringt in das Privatleben der Snyder-Brüder ein. Er verstrickt sich in die dunklen und geheimnisvollen Motive der Snyder-Brüder und gleichzeitig weckt die Interaktion mit ihnen in ihm Sehnsüchte, mit denen er sich nie zuvor auseinandergesetzt hat.